Cimoc, o primeiro e o único vampiro, após sofrer por séculos com a sua maldição, põe em prática um plano de vingança contra Deus, responsável por transformá-lo num monstro. O plano, destruir a Igreja Católica e erradicar o rebanho de Deus. Para isso, irá assassinar o Papa e tomar o lugar do seu sucessor, o Cardeal Frederiksen.
A Gratia, sociedade secreta do Vaticano, e Bruno, um padre que testemunhou o assassinato de Frederiksen, farão de tudo para evitar que Cimoc conclua o seu plano.
Numa corrida contra o tempo, cheia de conspirações e reviravoltas, a fé e a tolerância de todas as religiões serão colocadas à prova.