Avantia é consumida pelas chamas da guerra. Os perversos exércitos de Derthsin assolam o reino, e Tanner, Gwen e Castor, e as suas poderosas Feras, são os únicos capazes de lhes fazer frente.
Será que vão encontrar mais Feras durante a traiçoeira viagem que os levará às Grutas Meridionais? E as forças maléficas que tentam controlar Tanner conseguirão impedir os Eleitos de cumprir o seu destino...?