Este é o segundo volume da trilogia brilhantemente iniciada com «A Boda do Poeta«, e é o último romance do autor de «O Carteiro de Pablo Neruda«. Ao porto de Antofagasta, chega da Europa um tocador de trombone com uma menina de dois anos para a entregar ao emigrante malicioso Esteban Coppeta, ao qual assegura que a menina é sua neta. Apesar da duvidosa filiação, este aceita-a e a rapariga do trombone vive com ele os seus anos de infância e de adolescência, procurando fazer luz sobre o seu passado e a sua identidade.