Os irmãos Bob, Grat, Bill e Emmet Dalton estão mortos. Os seus primos Joe, Wiliam, Jack e Averell Dalton estão bem vivos e querem vingar a morte dos seus primos matando Lucky Luke. Infelizmente para eles, são uma verdadeira nulidade como bandidos. Após várias semanas de treino tornam-se terríveis «desperados» e conseguem capturar Lucky Luke e, pensam eles, convencê-lo a tornar-se um verdadeiro criminoso. Mas, Lucky Luke faz com que os planos dos Dalton vão por água abaixo, conseguindo capturá-los e metê-los na prisão.