Norfolk, durante o vigésimo segundo ano de reinado de Isabel I. Um jovem e ambicioso pintor testemunha o acidente que vitima de forma macabra a sua noiva. Perseguido e dominado por essa visão, decide partir para Londres com o objectivo de conseguir um lugar como pintor na corte. Como o talento não consegue por si só abrir portas aos favores da realeza a sua ambição é frustrada até conhecer Kat, uma famosa cortesã que cultiva uma estranha obsessão por pintura. Juntos, formam uma aliança íntima e complexa que lhes dá acesso à corte – um mundo de corrupção, políticas e poder.