Lord Tedric dos Pântanos, ex-membro do Corpo e guerreiro interplanetário, enfrenta uma missão crucial: esmagar a ameaça das Forças Destrutivas, capturando o seu agente na Esfera Bioman, o implacável Cavaleiro Negro, Fra Villion.
A tripulação de Tedric mantém-se unida pela forte lealdade de proscritos: Yod Cartwright, ex-corsário; Juvi, uma prostituta que se tornou um piloto experiente; Kyshan, o wykzel exilado; Wilson, o robot renegado, e Pal Galmain, cavaleiro corajoso banido da nobre ordem dos Vemplars.
Tedric tem de avisar os Biomen de que o seu castelo é uma via para a aniquilação que se preparava nas profundezas cinzentas do espaço. Mas quem iria acreditar na palavra de um bárbaro?