Recém-separado, Julio decide ocupar em segredo o apartamento vazio de um vizinho. Ao fazê-lo, usurpa-lhe também a roupa e os hábitos, bem como a sua visão do mundo, da ex-mulher e de si mesmo. No decurso desta metamorfose, Julio descobre uma nova vida que terá de moldar para transformar a sua impostura numa realidade.