O Smurf Brincalhão está muito atarefado a estudar um truque criado por Melchior, o Magnífico, mas não consegue executá-lo, para sua grande frustração. O ideal seria consultar o próprio mágico, mas este vive numa casa escondida de todos, no meio de um labirinto muito complexo e cheio de armadilhas. Felizmente, a oportunidade de o Brincalhão se encontrar com Melchior chega quando este envia uma carta ao Grande Smurf a pedir que o visite. O Brincalhão só tem de seguir o Grande Smurf. Onde está a dificuldade?