Geno é um rapaz de 11 anos com fantásticos poderes mentais que lhe permitem mover objetos com o pensamento e ler as ideias dos outros. Separado dos pais desde cedo, vivia com o seu naCampânula de Baixo até conhecer Madame Crikken, uma anciã enigmática e sábia que lhe abriu as portas de um lugar incrível: a Arx Mentis, ou Fortaleza da Mente.
No final da primeira parte desta história Geno estava na Arx Mentis, onde aperfeiçoava os seus poderes e tentava descobrir a verdade sobre o desaparecimento dos seus pais. Mas será aí que se esconde este mistério? Conseguirá Geno ultrapassar as provas do maquiavélico Yatto Von Zantar? E qual será o papel de Anoki Kerioki, o enigmático Anteio de Terceiro Nível, e do seu talismã? Este livro inclui o raríssimo Regulamento Iniciático da Arx Mentis, para que conheças as regras da escola.