Malvel, o Feiticeiro, lançou uma maldição sobre as Feras mágicas do Reino de Avantia - apenas um verdadeiro herói será capaz de libertar as Feras dessa maldição e impedir que elas destruam o Reino. Desta vez, Tom terá de enfrentar o dragão de fogo - Ferno - que outrora zelava pela segurança das Montanhas Setentrionais de Avantia, certificando-se de que nunca faltava água. Agora Ferno voltou-se contra o povo de Avantia: está a queimar todas as colheitas e bloqueou o rio, deixando a terra seca e estéril. Tom terá de o impedir.