Michael Turner travou ao longo dos anos uma luta constante contra os demónios da sua infância. Órfão, cresceu sozinho e passou por uma instituição e por sucessivos lares adoptivos, onde foi sucessivamente rejeitado e com os quais aprendeu a sobreviver relegando a realidade para segundo plano e procurando apoio exclusivamente numa vida idealizada: encontrar um lar onde fosse desejado, ter sucesso e ser feliz. Michael tem agora vinte e poucos anos e começa finalmente a libertar-se do passado: tem uma namorada que adora e pela frente uma promissora carreira na advocacia. Quando conhece Max, a figura paternal que sempre desejou, Michael acredita que, afinal, todos os seus sonhos de infância se vão realizar. Mas os sonhos têm um preço. Numa tentativa última de realizar os seus, Michael deixa que um perigoso intruso penetre na sua intimidade e esquadrinhe a sua vida. Um intruso que carrega os seus próprios demónios, que consegue manipular as carências e as vulnerabilidades dos outros com resultados terríveis e sinistros.