Para o psiquiatra e psicanalista David McBride a morte exerce uma atracção invulgar. Apesar da sua profissão, nunca conseguiu ultrapassar o trauma de ter assistido à morte violenta do irmão, e isso moldou a sua personalidade e a escolha da sua carreira. Quando uma suicida falhada, Elizabeth Cruikshank, dá entrada no hospital e fica ao seu cuidado, David vê todo o seu inconsciente a trabalhar e todo o seu trauma escondido a vir ao de cima. Elizabeth é muito misteriosa em relação ao seu passado até David lhe falar dum quadro de Caravaggio, que a faz contar a sua história. À medida que Elizabeth vai contado o acaso que a levou a Roma e a sua história trágica de paixão e traição, David começa a sentir um estranho e perturbador reflexo da sua própria perda, no “outro lado” desta mulher esquiva. Ao longo de uma noite de conversa, viajam juntos a um passado que lhes trás memórias dolorosas e incertezas.