Vila do Poço fervilha nos anos que antecedem a revolução. A Ditadura tem nos poderosos da vila os seus habituais fiéis devotos. Mas o poder já não chega. A população está desassossegada, ouvem-se vozes de protesto cada vez menos camufladas. Um grupo de jovens decide agitar a vida cultural da comunidade e, com ela, o poder bafiento de um estado em decomposição. Mas tanto de um lado como do outro da fronteira política, as noites terminam sempre no mesmo local: no Delírio da Noite, o bordel de Rosa Modesta, mulher de armas conhecida como Cona d'Aço.