Em Kilmore Cove é o dia mais longo. Enquanto a chuva envolve todas as coisas num véu cinzento, a quietude da baía é quebrada por trovões, relâmpagos e estampidos estrondosos. Mas não se trata de uma tempestade: Kilmore está a ser impiedosamente atacado pelo Mary Grey, o lendário navio do capitão Spencer. Entretanto, os gémeos Covenant, Julia e Jason vão ter de enfrentar sozinhos o mais terrível dos inimigos, sem a ajuda de Ulysses Moore...