Em Londres todos os meios de comunicação falam do caso."O Capitão Francis Blake, chefe do MI5, os Serviços Secretos, é procurado por todas as polícias por alta traição."Atordoado mas convencido da inocência do seu amigo, Mortimer tenta contactar Blake para o ajudar.Nesse mesmo momento "o traidor" janta com Olrik, agora chefe de uma rede de espionagem internacional.