Quando a professora Clotilde colocou na cabeça o chapéu mágico dos provérbios, logo este lhe segredou uma história maravilhosa sobre um menino, um feiticeiro, uma bruxa e três misteriosos músicos! O menino dessa história é um rapazinho como tantos outros, chamado Samuel. O seu sonho é aprender a ler e a escrever, e é precisamente esse sonho que o vai levar a viver fantásticas aventuras: ele vê-se transportado para dentro de uma garrafa, voa pelos céus agarrado às penas de uma andorinha e... consegue derrotar a malvada bruxa Malvina!