A rádio de Nacho já não ensurdece a vizinhança porque foi declarada subversiva.Já não se ouve o locutor Melías Churi e em breve deixarão de ouvir-se os risos das prostitutas brasileiras que animam o «Chantecler». Em Mosquitos reina agora um silêncio só quebrado pelo ruído das botas militares. Então, Johnny tem de pôr dentes postiços e aprender a cantar boleros para, de uma forma mais digna e adequada às novas circunstâncias, poder representar a terra nos mais diversos festivais.Porém, à medida que Johnny se apercebe de que está a ser utilizado pelos militares, enquanto os seus amigos são torturados e desaparecem, a dentadura nova perde o seu fascínio e ele volta a cantar as suas velhas canções para os clientes do bordel de Mosquitos. Quando os militares o ameaçam, Johnny desaparece na noite. Sem a sua dentadura, claro. Saudado entusiasticamente pela crítica internacional, A Balada de Johnny Sosa é uma parábola inesquecível sobre a opressão e a liberdade.