Cale e os seus amigos têm de procurar a terceira semente para salvar o Bosque do Nevoeiro, mas quando Cale vai às dragoarias do seu castelo, descobre que Murda e o seu primo Nidea raptaram Mondragó! Só lho devolverão se ele ganhar um duelo. Para isso, Arco veste a armadura de Cale e defronta Nidea. A luta é intensa e Nidea e Murda armam ciladas. Arco, apesar da ajuda do seu dragão, está quase a perder. Conseguirão vencer os malvados primos e recuperar Mondragó? Onde se encontra a terceira semente? Muitos perigos e uma nova aventura esperam Cale, Arco, Mayo e Casi!