Quando menos se espera, as convicções afundam-se na incerteza. No aconchego da cidade de Setúbal, um homem vive um dilema inesperado. O amor que escolheu para ter a seu lado e o alento de uma paixão regeneradora que o arrebata ardentemente. E a sua vivência nunca mais será a mesma, dividido entre dois sentimentos que o arrastam, penosamente. O adultério é então uma inevitabilidade. No pacato deslumbre do rio Sado, os seus sentimentos impregnam-se da atmosfera circundante da vida sadina e de todas as tradições setubalenses, perscrutando inclusive a serra da Arrábida.